Herramienta 01

StratIA Circularización

Sistema de automatización con IA que gestiona el ciclo completo de circularización de terceros en auditorías financieras. Se instala sobre el Microsoft 365 de la firma (Outlook + SharePoint) sin requerir infraestructura adicional.

Nombre de cara al cliente: StratIA Circularización. «Herramientas StratIA» es nombre interno.

3.500 EUR
Puesta en marcha (sin IVA)
40 EUR/enc
Cuota anual mantenimiento
1.000 EUR
Mínimo anual (25 encargos)
3h/enc
Estimación del proceso, con el 80% liberado (2,4h)

Que incluye la puesta en marcha

  • Adaptacion al correo de la firma (Outlook)
  • Adaptacion a carpetas SharePoint existente (o creación)
  • Cuenta de IA a nombre de la firma, sin recargo. Unos 15 EUR/mes en una firma de unas 95 auditorías. No incluye el plan de IA para usar las skills, que elige y paga el cliente
  • Prueba con 1 encargo real, supervisado por responsable de la firma
  • Formacion del equipo
  • Encargo de tratamiento
  • Sesión de guía de 1 h para las skills. Lo que pase de ahí va a 200 EUR/h

Que incluye la cuota recurrente

  • Adaptacion ante cambios del modelo de IA (respuesta a "en cuatro meses estara desfasado")
  • Soporte en campaña con plazo escrito: Primera respuesta con diagnóstico: 24h laborables ene-jun, 72h laborables resto del año
  • Puesta a punto anual antes de cada campaña (noviembre)
  • Nuevas versiones y skills (actualizaciones solo mientras haya cuota)
  • Informe anual de horas (se entrega en julio)
  • Nota de seguridad para expediente de calidad
  • Skill incluida: conciliación de respuestas con saldos

Que NO incluye

  • No sustituye al juicio del auditor sobre la evidencia
  • No construye procesos nuevos ni integraciones a medida (eso es un Sprint)
  • No incluye preparación de memorias: solo con M3, y nunca para entidades que la firma audita. Con los dos módulos se incluye la verificación de memorias
  • Gestión del software de auditoría (S2A, ASD, Caseware, etc.)

Para quien es / Para quien no

Encaja
  • Firma de auditoría con circularización de terceros
  • Desde ~50 encargos compensa con cualquier hipótesis; entre 25 y 50, solo con sus horas y diciendo cuándo no compensa
  • Microsoft 365 (Outlook + SharePoint/OneDrive)
  • Un responsable con tiempo 2 semanas para la puesta en marcha
  • Circularización manual o parcialmente automatizada
No encaja
  • <25 encargos: el ahorro no compensa la inversión
  • >150 encargos: herramienta posible, con propuesta propia → Sprint/Implementación
  • Sin Microsoft 365 → proyecto a medida
  • Software ya resuelve circularización → decirlo
  • Quiere sistema 100% propio con su código → Sprint

Tabla de valor liberado estimado (solo circularización)

Supuesto: 3h/enc, 40 EUR/h, 80% liberado. Siempre presentar como ESTIMACION.

EncargosValor liberado/añoCuota anualNeto firmaRecupera la puesta en marcha en
302.880 EUR1.200 EUR1.680 EUR2,1 campañas
504.800 EUR2.000 EUR2.800 EUR1,3 campañas
706.720 EUR2.800 EUR3.920 EUR0,9 campañas
959.120 EUR3.800 EUR5.320 EUR0,7 campañas

Con 3h/enc y personal administrativo (25 EUR/h): 30 enc = recuperación 5,8 campañas. Con 2h/enc y 25 EUR/h la cuota iguala el ahorro y no se recupera. El producto aguanta las 3 hipótesis desde ~60 encargos.

Tarifa primera edición: Las primeras firmas mantienen su cuota tres campañas, solo con IPC. Va ligada a ser de las primeras, no a una fecha. Pueden irse cuando quieran. A cambio: medición acompañada y autorización para citarlas. La primera cuota se factura SOLO cuando el responsable de la firma valida la prueba.
Herramienta 02

StratIA PBC: Intercambio Documental

Plataforma de gestión del intercambio documental entre la firma y sus clientes auditados. Centraliza peticiones, seguimiento automático, alertas diarias y archivado en SharePoint.

Nombre de cara al cliente: StratIA PBC. «Herramientas StratIA» es nombre interno.

2.500 EUR
Puesta en marcha como segundo módulo (sin IVA)
3.500 EUR
Puesta en marcha si se contrata solo (sin IVA)
60 EUR/enc
Cuota combo (los 2 productos)
1.500 EUR
Mínimo anual combo (25 enc)

Como funciona

Peticiones por área con plantillas reutilizables, panel por encargo visible también para el cliente, un aviso diario y recordatorios. La IA marca documentos ilegibles o incompletos y lo aceptado se archiva en su Microsoft 365.

Que incluye la puesta en marcha

  • Configuracion de categorías y plantillas de peticiones
  • Integracion con SharePoint de la firma
  • Prueba con 1 auditoría real
  • Formacion del equipo
  • Encargo de tratamiento
  • Skill incluida: extraccion de datos de facturas en PDF a Excel para pruebas de detalle

Que incluye la cuota recurrente

Lo mismo que en Circularización: adaptación ante cambios del modelo de IA, soporte en campaña con plazo escrito, puesta a punto anual, nuevas versiones, informe de horas y nota de seguridad.

Que NO incluye

  • No evalúa si la evidencia es suficiente: eso sigue siendo del auditor
  • No construye integraciones a medida (eso es un Sprint)
  • No incluye preparación de memorias: solo con M3, y nunca para entidades que la firma audita

Para quien es / Para quien no

Encaja
  • Firmas de 25 a 150 encargos con Microsoft 365
  • Piden la documentación por correo, Excel o un portal que hay que revisar a mano
  • Un responsable con tiempo 2 semanas para la puesta en marcha
No encaja
  • Su portal o su programa ya resuelve el intercambio
  • Sin Microsoft 365 → proyecto a medida
  • Quiere sistema 100% propio → Sprint

Skills incluidas segun módulos contratados

MódulosSkills incluidas
Solo CircularizaciónConciliacion respuestas-saldos
Circularización + PBC+ Extraccion facturas PDF + Verificacion memorias
Implementación (M3)+ Preparacion memorias (con cláusula de uso)

Si deja la cuota, se queda con las skills tal como esten; deja de recibir actualizaciones. Contrato fija uso propio y prohibe cederlas.

Inversion combinada

Combo: Circularización + PBC

Solo Circularización
3.500 EURPuesta en marcha (sin IVA)
Cuota anual40 EUR/enc
Mínimo anual1.000 EUR
Skill incluidaConciliacion
Combo (Circ + PBC)
6.000 EURPuesta en marcha total (sin IVA)
Cuota anual60 EUR/enc
Mínimo anual1.500 EUR
Skills incluidas3 (ver arriba)

Tabla recuperación combo

Supuesto: 3h circ + 3h PBC = 6h/enc, 40 EUR/h, 80% liberado.

EncargosValor liberado/añoCuota anualNeto firmaRecupera puesta en marcha (6.000 EUR) en
305.760 EUR1.800 EUR3.960 EUR1,5 campañas
509.600 EUR3.000 EUR6.600 EUR0,9 campañas
7013.440 EUR4.200 EUR9.240 EUR0,6 campañas
9518.240 EUR5.700 EUR12.540 EUR0,5 campañas
Tarifa primera edición: Las primeras firmas mantienen la cuota tres campañas, solo con IPC. Va ligada a ser de las primeras, no a una fecha. Medición acompañada y autorización para citarlas.
Proyectos a medida

Servicios Generales

Para firmas que necesitan su propio proceso o un proceso que StratIA aun no ha construido como herramienta.

M1 Diagnóstico

desde 7.500 EUR
4 semanas · sin IVA

Descontable integro si contrata Implementación en 60 dias (como reutilizacion, no descuento).

Sin garantía 15/90. Sin devolucion.

M2 Sprint de Impacto

desde 14.000 EUR
8 semanas · sin IVA

Código propiedad del cliente. Para firmas que necesitan un proceso propio o no construido aun.

Garantía: +15% eficiencia 90 dias o 30 dias extra.

M3 Implementación Base

desde 24.000 EUR
~90 dias · sin IVA

1 caso en producción + autonomía del equipo + gobernanza. Incluye skill de preparación de memorias, con cláusula de uso: no para cuentas de entidades que la firma audita.

Garantía: +15% eficiencia 90 dias o 30 dias extra.

M3+ Implementación Completa

desde 38.000 EUR
~90 dias · sin IVA

2 casos en producción + autonomía del equipo + gobernanza y salida. Incluye skill de preparación de memorias, con cláusula de uso: no para cuentas de entidades que la firma audita.

Garantía: +15% eficiencia 90 dias o 30 dias extra.

Nota: Tras un proyecto a medida, acompañamiento mensual: 700 EUR/mes (básico), 2.100 EUR/mes (intermedio) o 4.000 EUR/mes (completo). No aplica a Herramientas, que llevan su cuota. Garantía 15/90 aplica a Sprint e Implementación. No aplica a M1 ni a Herramientas. Sin devolución en ningún módulo.

Progresion natural

Escalera de Valor

Dos caminos con progresión natural. La firma elige el que le encaja y puede subir cuando quiera.

Camino Herramientas (producto ya probado)

  1. Nivel 1
    Circularización Puesta en marcha 3.500 + cuota 40/enc. El proceso que ya funciona.
  2. Nivel 2
    + PBC +2.500 puesta en marcha. Cuota combo 60/enc. Mas skills.
  3. Siguiente
    QW3 Sin precio ni promesa hasta que funcione en Evidentia

Camino a medida (proceso propio)

  1. Entrada
    Diagnóstico (M1) Desde 7.500 EUR. 4 semanas. Se descuenta con Implementación en 60 dias.
  2. Proyecto
    Sprint (M2) 14.000 EUR. Proceso propio, código del cliente, Garantía 15/90.
  3. Proyecto
    Implementación (M3/M3+) 24.000-38.000 EUR. Autonomia + gobernanza + memorias.
  4. Después
    Acompañamiento Desde 700 EUR/mes. Solo tras proyecto a medida. No aplica a Herramientas.
Cuando derivar

Criterios de Derivación

CriterioHerramientasProyecto a medida
Quiere circularización y/o PBCSISolo si quiere algo diferente a Evidentia
Necesita proceso no construido por StratIANOSI
Quiere código 100% propioNO (licencia versión instalada)SI (Sprint: código del cliente)
>150 encargosEvaluarSI (Sprint o Implementación)
Integracion a medida con software especificoNOSI
Quiere resultado con indicador firmadoNOSI (Garantía 15/90)
Presupuesto <7.500 EURSI — la decisión depende de sus númerosNO
Posicionamiento

Diferenciación

vs Hacerlo internamente (DIY)

DIY (informático + Power Automate)
  • Meses de desarrollo iterativo
  • Coste oculto estimado: ~10.700 EUR primer año (150h informático x 50 + 80h equipo x 40) — ESTIMACIÓN
  • Primera vez en producción
  • Soporte depende de disponibilidad del informático
  • Actualizacion manual si cambia el modelo de IA
StratIA Herramientas
  • Funcionando en un máximo de 60 días desde la firma
  • Probado en nuestra firma desde la campaña pasada, en más de 50 auditorías
  • Soporte con plazo escrito
  • Actualizacion incluida en la cuota
  • Panel de control visual + conciliación

vs Competidores de mercado

CompetidorQue ofrecePrecio referenciaLo que StratIA anade
KossEnvio y control sin IA~1.300-3.200 EUR/añoIA que lee, propone la conciliación y prepara las reclamaciones. El auditor revisa y decide
CleverAuditSuite papeles trabajo + circ electrónica(precio interno, no publicar)Hace el trabajo en el entorno de la firma
Gesia/EnsysSuite auditoría + confirmaciones NIA11-21 EUR/usuario/mes + IA aparteSi Gesia incluye circ+IA en cuota, no competimos
Dos a vigilar: Ensys (base instalada grande, empezar por firmas que NO usan Gesia) y Koss (precio bajo, canal REA/Zifra, no competir en precio sino en resultado medido).

vs Sprint (M2) de StratIA

Herramientas
  • El proceso de StratIA adaptado a su entorno
  • 3.500 EUR + cuota
  • Licencia de uso de la versión instalada; las actualizaciones, mientras dure la cuota
  • Primera cuota al validar la prueba
Sprint (M2)
  • Su propio proceso construido a medida
  • 14.000 EUR
  • Código propiedad del cliente
  • Garantía 15/90
Principios internos

Las 4 Reglas de Recurrencia

Regla 01

Primero producto repetible, después cuota

La cuota solo se ofrece sobre herramientas ya probadas, nunca sobre un desarrollo nuevo.
Uso comercial

NO es argumento de venta directo. Se traduce en: "Solo ofrecemos esto porque ya funciona en la firma de nuestro CEO."

Regla 02

Recurrente no es lo mismo que previsible

Además de la cuota, hay previsibilidad en reservar capacidad, renovar configuración y vender el siguiente módulo.
Uso comercial

NO es argumento de venta. Principio de gestión interna. 3 fuentes de previsibilidad: cuota, puesta a punto noviembre, siguiente oferta.

Regla 03

La cuota se vende como seguro, no como licencia

Se nombra por lo que evita.

ARGUMENTO DE VENTA CENTRAL. La cuota no es por usar la herramienta — es para que siga funcionando cuando cambia la IA, para tener soporte en campaña y llegar a cada temporada con todo revisado.

Reframe de objeción

"Precisamente por eso la cuota existe. Es tu seguro de campaña. Si la IA cambia, nosotros actualizamos."

Regla 04

Soporte con reglas escritas

Una consulta abierta cada vez, plazo por escrito, sin pausas. Salir es terminar.

ARGUMENTO DE VENTA (honestidad). "Os decimos por escrito que respondemos en 24 horas laborables de enero a junio y en 72 horas laborables el resto del año. Si os vais, la herramienta sigue funcionando tal como está; cuando cambie el modelo de IA, nadie la adaptará. No os retenemos con el miedo. Os retenemos con el valor."

SLA definido

Primera respuesta con diagnóstico: 24h laborables ene-jun, 72h laborables resto. Lo que queda fuera de alcance va a 200 EUR/h.

Flujo comercial

Cierre, Salida y Siguiente oferta

Secuencia de la propuesta

El Sprint solo se presenta cuando es una opción real para esa firma. No como secuencia fija ni como ancla de precio.

  1. 1. Su situación con sus números
  2. 2. Que deja de pasar esta campaña
  3. 3. Como lo ponemos en marcha
  4. 4. Herramientas (3.500 + cuota) — si quieren lo que ya funciona
  5. 5. Sprint (14.000 EUR) — solo si es opción real para esa firma
  6. 6. Que pasa si dejáis la cuota (la herramienta sigue funcionando tal como está, con licencia de la versión instalada, sin soporte)
  7. 7. Por que nosotros
  8. 8. Cuando no os compensa
  9. 9. Siguiente paso con fecha

Que conserva / Que pierde si deja la cuota

Conserva
  • Datos, registros y configuración
  • Skills tal como estén en el momento de salida
  • Licencia de la versión instalada, tal como esté
  • Acceso a su cuenta de IA (es suya)
  • La herramienta sigue funcionando tal como está; cuando cambie el modelo de IA, nadie la adaptará
Pierde
  • Adaptaciones cuando cambie el modelo de IA
  • Actualizaciones de skills (REA, RICAC, PGC)
  • Soporte en campaña

Salida: una campaña, con aviso de 30 días para no renovar. Sin tasa de salida.

Rutas de siguiente oferta

DesdeHaciaSeñalMomento
Solo Circularización+ PBCPercibe dolor PBC manualEn la reunión de arranque, con su motivo y su fecha
Herramientas (ambos)SprintPide algo fuera de alcanceConversacion de renovación
SprintAcompañamientoPost-entrega, necesita soporte continuoHito de cierre del Sprint
HerramientasQW3Cuando funcione en EvidentiaCuando exista
Referencia contractual

Condiciones de Venta

Fuente: Correcciones v6 (04/11/2026). Importes sin IVA.

Herramientas

CondiciónTexto
PrecioPuesta en marcha: 3.500 EUR el primer módulo y 2.500 EUR el segundo. Cuota por encargo y campaña: 40 EUR con un módulo y 60 EUR con los dos. Mínimo por campaña: 1.000 EUR o 1.500 EUR
Por CIFCada sociedad contrata su puesta en marcha y su cuota
PagoPuesta en marcha al firmar. Primera cuota al validar la prueba. Las siguientes, enteras y por adelantado al inicio de cada campaña. No financiamos
PlazoFuncionando en un máximo de 60 días desde la firma, si la firma aporta los accesos, el entorno y un responsable durante dos semanas
ValidaciónPor escrito, con un encargo real. Si en 10 días hábiles no valida ni comunica incidencias motivadas, se da por validada
Si no se validaPor causa nuestra, seguimos sin coste hasta que funcione. Por causa de la firma, se suspende el plazo. La puesta en marcha no se devuelve
EncargosLa cuota se calcula sobre los encargos declarados. Si hay más, se regulariza al cierre. Si hay menos, no se devuelve
Primera ediciónLas primeras firmas mantienen la cuota tres campañas, solo con IPC, a cambio de medición acompañada y permiso para citarlas
SoportePrimera respuesta con diagnóstico: 24 h laborables de enero a junio y 72 h laborables el resto del año. Lo que queda fuera de alcance va a 200 EUR/h
Compromiso y salidaUna campaña, con aviso de 30 días para no renovar. Sin tasa de salida. Conservan datos, registros, configuración, skills y la licencia de la versión instalada, tal como esté. Dejan de recibir adaptaciones, actualizaciones y soporte
IALa contrata y la paga la firma, a su nombre y sin recargo
ConfidencialidadNDA en el contrato, además del encargo de tratamiento. Solo el equipo técnico accede a datos de la firma, durante la puesta en marcha y el soporte, con registro de accesos. La prueba se hace en su entorno, con su responsable delante
Más de 150 encargosPropuesta propia
Validez30 días. Después, propuesta nueva con la tarifa vigente
CierreConfirman, se firma el contrato y la orden de servicio, y después se organiza la puesta en marcha

Proyectos a medida

  • Desde 7.500 EUR (Diagnóstico), 14.000 EUR (Sprint) y 24.000 y 38.000 EUR (Implementación), con pago anticipado.
  • El Diagnóstico se descuenta solo con la Implementación, si se contrata en 60 días.
  • Garantía 15/90 en Sprint e Implementación. No aplica al Diagnóstico ni a Herramientas.
  • Acompañamiento: desde 700 EUR/mes. Solo tras proyecto a medida. No aplica a Herramientas.

Peticiones habituales

  • Rebaja: «¿Qué queréis que quitemos?». Lo que se puede quitar es un módulo.
  • Pagar por partes: la estructura ya separa puesta en marcha, cuota y segundo módulo.
  • Condiciones distintas: «En ese caso, no somos la opción más adecuada para vosotros».

Si preguntan quién más lo usa

«La pasada campaña la probamos en EvidentIA. Las primeras firmas entran esta campaña.»